Unser beratungsbasierter Ansatz im Überblick
Unser Ansatz führt Sie strukturiert durch eine individuelle Entscheidungsfindung im Finanzbereich. Wir beginnen mit einer umfassenden Analyse Ihrer Lebenssituation und Ziele, beziehen aktuelle Marktdaten ein und spiegeln Ihre Möglichkeiten transparent zurück. Im Mittelpunkt steht der persönliche Dialog, der Sie bei allen Schritten begleitet. Objektivität, Neutralität und Datenschutz sind fest in unserem Selbstverständnis verankert. Wir verpflichten uns zu einer klaren und verständlichen Kommunikation. Die Ergebnisse des Beratungsprozesses können variieren und hängen von vielen Faktoren ab.
Dialog im Fokus
Individuelle Themen werden gemeinsam vertieft.
Transparente Prozesse
Alle Schritte werden für Sie nachvollziehbar erläutert.
Unser Team
Kompetenz und Erfahrung für Ihre Beratung
Sabine Müller
Senior Beraterin
Diplom-Betriebswirtschaftslehre Universität Mannheim
Regionalbank Frankfurt
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Bringt über 18 Jahre Erfahrung im Finanzsektor, Fokus auf kundennahe Beratung und neutrale Analysen.
Mit ihrem strukturierten Ansatz legt Sabine besonderen Wert auf eine sachliche Analyse und darauf, komplexe Inhalte verständlich zu vermitteln. Ihre Mandanten schätzen insbesondere die offene Kommunikation und ihre Erfahrung im Umgang mit verschiedenen Lebenssituationen.
Thomas Becker
Berater
Master Betriebswirtschaft LMU München
Kundenberatung München
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Fachlich versiert, engagiert im Bereich Marktanalysen und persönlicher Betreuung seit mehr als 15 Jahren.
Thomas vereint analytisches Denken mit persönlicher Betreuung. Sein Augenmerk liegt auf nachvollziehbaren Empfehlungen und der transparenten Vermittlung von Marktmechanismen. Seine Beratungen sind immer sachlich fundiert und individuell ausgerichtet.
Janett Schulze
Beratung & Service
Fachwirtin für Büroorganisation IHK Leipzig
Servicecenter Leipzig
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Kennt sich mit administrativen Prozessen aus und sorgt für einen reibungslosen Ablauf im Kundenkontakt.
Janetts Verantwortungsbereich liegt in der zuverlässigen Abwicklung aller administrativen Kundenanliegen. Sie ist die erste Ansprechpartnerin für Terminorganisation und achtet stets auf einen sensiblen, persönlichen Umgang.
Peter Landgraf
Analyst & Beratung
Dipl.-Kaufmann für Statistik Universität Hamburg
Wirtschaftsberatung Hanse
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Peter ist verantwortlich für analytische Bewertungen und bringt wissenschaftliche Methoden in die Beratung ein.
Peter ergänzt das Team mit fundierten Auswertungen und stellt komplexe Zusammenhänge leicht verständlich dar. Seine unabhängigen Analysen bieten unseren Mandanten zusätzliche Sicherheit in der Entscheidungsfindung.
Unser Beratungsprozess
Erstgespräch
Im kostenlosen Erstgespräch lernen wir Ihre Ausgangssituation, Anliegen und Erwartungen detailliert kennen.
Analysephase
Wir erfassen umfassend Ihre aktuelle Situation und sichten relevante Marktdaten individuell.
Empfehlung & Erklärung
Transparente Präsentation Ihrer Möglichkeiten mit Erläuterung zu Risiken und Alternativen.
Umsetzung & Nachbesprechung
Zusammen besprechen wir die Umsetzung und begleiten Sie durch den weiteren Prozess.
Vergleich unserer Beratungsangebote
| Leistungen | Persönliches Gespräch | Analytische Auswertung | Langfristige Begleitung |
|---|---|---|---|
| Erstgespräch und Zielklärung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Fundierte Marktanalysen | - | Enthalten | Enthalten |
| Individuelle Empfehlungen | - | Enthalten | Enthalten |
| Langfristige Überprüfung | - | - | Enthalten |